受海外AI技术迭代冲击波传导，今日港股SaaS(软件即服务)概念股普遍承压。截至发稿，金蝶国际(00268.HK)跌13.74%、汇量科技(01860.HK)跌7.47%、微盟集团(02013.HK)跌5.50%、中国软件国际(00354.HK)跌5.09%。
消息方面，华尔街对软件行业的质疑情绪持续累积，近期因人工智能技术颠覆潜力加剧，市场情绪由“结构性看空”迅速滑向近乎“末日论”的悲观预期。杰富瑞股票交易部门董事总经理Jeffrey Favuzza指出：“我们称之为‘SaaSpocalypse’(SaaS末日)——当前交易逻辑已演变为‘救我出去’式的恐慌性抛售。”
2月3日，AI初创公司Anthropic发布面向企业法务场景的效率工具，引发港股法律科技与专业出版板块剧烈震荡，拥有大型数据分析业务的伦敦证券交易所下跌13%，汤森路透大跌16%。
值得注意的是，标普北美软件指数已连续三周收跌，1月累计跌幅达15%，创2008年10月以来最大单月跌幅，反映出资金对传统SaaS商业模式可持续性的系统性质疑。
目前市场担忧进一步蔓延至游戏领域。此前Alphabet宣布推进Project Genie项目,该项目支持通过文本或图像提示生成沉浸式虚拟世界。这一事件引发对游戏内容生产模式变革的忧虑。
截至发稿，金山软件(03888.HK)跌6.17%、心动公司(02400.HK)跌5.26%、哔哩哔哩-W(09626.HK)跌3.32%。
机构称国内外AI Agen密集推出，AI应用有望进入新一轮的催化期。
广发证券发布研报称，近期国内外AI Agent密集推出，推理成本持续降低，AI应用有望进入新一轮的催化期，产业逻辑与催化映射角度皆有机会，Agent产业趋势将直接带动网络安全、IT运维、数据治理需求增长。
该券商还指出，2026年上半年，预计国产AI模型加速追赶，短期看好DeepSeek等国产模型更新迭代。另外，近期美股巨头财报季强化全球AI景气度叙事，建议关注海外云巨头谷歌；大模型时代更利好资源集中的头部厂商，建议关注互联网龙头企业阿里巴巴等。
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